В тихой валлийской деревушке супруги, работающие со звуком, сталкиваются с таинственной магией. Однажды, когда Дарси падает в загадочный круг, их спокойная жизнь быстро превращается в нервную игру. На следующий день к ним появляется подросток, утверждающий, что он их сосед, и вдруг всё его поведение становится очень странным. Вскоре становится понятно, что ему интересно не только их проекты, но и сильные верования этого региона. Тайна и опасность переплетаются так плотно, что оставить всё как есть уже невозможно. Внимание привлекает то, как мелодии со звуков превращаются в нечто гораздо более опасное.
